Klienti & CRM

6 clankov v kategorii

Kompletna dokumentacia pre spravu klientov v Lexi AI. Databaza kontaktov, KYC dokumentacia, prepojenie so spismi a GDPR compliance.

Co je CRM v Lexi AI?

Klienti & CRM je modul pre komplexnu spravu vsetkych vasich klientov. Udrzujte vsetky kontaktne udaje, dokumenty a historiu spoluprace na jednom mieste.

Centralna databaza vsetkych klientov (fyzicke aj pravnicke osoby)
KYC dokumentacia s automatickymi pripomienkami na expiraciu
Automaticke prepojenie so spismi a dokumentmi
GDPR-kompatibilna sprava suhlasov a retencnych dob

Neobmedzene

Pocet klientov

KYC

Dokumentacia

GDPR

Compliance

Auto

Prepojenie

Hlavne funkcie

Pridanie klienta

Vytvorte kartu klienta s kontaktnymi udajmi, adresou a dalsimi relevantnymi informaciami.

Navod na pridanie →

KYC dokumenty

Nahrajte a spravujte KYC dokumenty - obcianske preukazy, vypisy z registrov, plne moci.

KYC dokumentacia →

Prepojenie so spismi

Prepojte klientov so spismi. Vidite vsetky aktivne pripady a historiu spoluprace.

Sprava spisov →

GDPR Compliance

Sprava suhlasov, retencne doby, prava dotknutych osob a audit log pristupov.

GDPR navod →

Struktura karty klienta

Kazda karta klienta obsahuje:

Zakladne udaje

Meno/nazov, rodne cislo/ICO, DIC, datum narodenia, pohlavie (FO) alebo pravna forma (PO).

Kontaktne udaje

Telefon, email, adresa trvaleho pobytu/sidla, korrespondencna adresa.

KYC dokumenty

Kopia OP, vypis z registra trestov, potvrdenie o adrese, plna moc, UBO dokumentacia.

Prepojene spisy

Prehlad vsetkych aktivnych aj archivovanych spisov klienta.

GDPR nastavenia

Suhlasy so spracovanim, retencne doby, poziadavky na vymazanie, audit log.

Stitky a poznamky

Vlastne stitky pre kategorizaciu, interne poznamky, historia komunikacie.

Typy klientov

Fyzicka osoba

• Meno a priezvisko
• Rodne cislo
• Datum narodenia
• Adresa trvaleho pobytu
• Kopia obcianskeho preukazu

Pravnicka osoba

• Obchodne meno
• ICO, DIC, IC DPH
• Sidlo spolocnosti
• Statutarny organ
• Vypis z OR, UBO dokumenty

Suvisiace clanky

Pridanie klienta

Krok za krokom

KYC dokumenty

Nahranie a sprava

Vyhladavanie

Rychle najdenie klienta

Export dat

CSV a Excel export

Tipy pre efektivnu spravu

Vyplnte vsetky kontaktne udaje - zjednodusi to generovanie dokumentov
Nahrajte KYC dokumenty ihned - system vas upozorni na expiraciu
Pouzivajte stitky pre rychle filtrovanie (napr. "VIP", "Rodinne pravo")
Pravidelne kontrolujte GDPR suhlasy a retencne doby

Načítavam...

Co je CRM v Lexi AI?

Klienti & CRM je modul pre komplexnu spravu vsetkych vasich klientov. Udrzujte vsetky kontaktne udaje, dokumenty a historiu spoluprace na jednom mieste.

Centralna databaza vsetkych klientov (fyzicke aj pravnicke osoby)

KYC dokumentacia s automatickymi pripomienkami na expiraciu

Automaticke prepojenie so spismi a dokumentmi

GDPR-kompatibilna sprava suhlasov a retencnych dob

Neobmedzene

Pocet klientov

KYC

Dokumentacia

GDPR

Compliance

Auto

Prepojenie

Hlavne funkcie

Pridanie klienta

Vytvorte kartu klienta s kontaktnymi udajmi, adresou a dalsimi relevantnymi informaciami.

Navod na pridanie →

KYC dokumenty

Nahrajte a spravujte KYC dokumenty - obcianske preukazy, vypisy z registrov, plne moci.

KYC dokumentacia →

Prepojenie so spismi

Prepojte klientov so spismi. Vidite vsetky aktivne pripady a historiu spoluprace.

Sprava spisov →

GDPR Compliance

Sprava suhlasov, retencne doby, prava dotknutych osob a audit log pristupov.

GDPR navod →

Struktura karty klienta

Kazda karta klienta obsahuje:

Zakladne udaje

Meno/nazov, rodne cislo/ICO, DIC, datum narodenia, pohlavie (FO) alebo pravna forma (PO).

Kontaktne udaje

Telefon, email, adresa trvaleho pobytu/sidla, korrespondencna adresa.

KYC dokumenty

Kopia OP, vypis z registra trestov, potvrdenie o adrese, plna moc, UBO dokumentacia.

Prepojene spisy

Prehlad vsetkych aktivnych aj archivovanych spisov klienta.

GDPR nastavenia

Suhlasy so spracovanim, retencne doby, poziadavky na vymazanie, audit log.

Stitky a poznamky

Vlastne stitky pre kategorizaciu, interne poznamky, historia komunikacie.