Vytvorte kartu klienta
Uložte kontaktné a identifikačné údaje na jednom mieste.
Načítavam...
Preskočiť na obsah
Rozhovor začína pripravenými podkladmi 01 02 03
CRM a fakturácia pre právnikov
Poznáte klienta. Máte prehľad o jeho veciach.
Kontakty, rozpracované spisy a súvisiace dokumenty patria k sebe. Prehľad klienta pomáha pripraviť sa na rozhovor aj nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu.
Začať zadarmo Ako to vyzerá v praxi 14 dní zadarmo · bez platobnej kartyV KAŽDODENNEJ PRÁCI
Klient volá. Vy máte jeho kontext poruke.
Prepojte jeho veci
Priraďte spisy a dokumenty ku konkrétnemu klientovi.
Pokračujte v spolupráci
Otvorte súvisiaci spis, doplňte podklady alebo pripravte faktúru.
- Fyzické osoby aj spoločnosti
- Kontaktné a identifikačné údaje
- Prepojené spisy a dokumenty
- Import klientov z Excelu
- Podklady pre fakturáciu
- Vyhľadávanie v klientoch
VÁŠ ĎALŠÍ KROK
Keď klient zavolá, majte jeho veci poruke.
Vytvorte kartu klienta a prepojte ju so spisom. Vyskúšajte si prípravu na ďalší rozhovor s podkladmi na jednom mieste.
Vyskúšať prehľad klientov Po registrácii · 14 dní zadarmo · bez platobnej karty