Klient prichádza. Súvislosti máte pripravené.Ilustračná fotografia
Jeden profil klienta
Súvisiace spisy poruke
Faktúra z odpracovaného času
Klienti v spoločnom prehľade.
Aktuálne karty klientov s ukážkovými údajmi.
Prehľad klientov a ich stavovRozhranie LexiAI · ukážkové údaje
V každodennej práci
Klient volá.
Vy si vybavíte celý kontext.
Pri mene vidíte kontakt, stav preverenia a počet spisov. Rýchlo si otvoríte príslušnú kartu a zistíte, na ktorých veciach spolupracujete.
Karta, ktorá dá
rozhovoru súvislosti.
Fyzická osoba aj spoločnosť má vlastný profil. Kontaktné a identifikačné údaje ostávajú spolu s väzbou na právne veci.
Kontakty a identifikačné údaje
Stav klienta a KYC
Prepojené právne spisy
Detail karty klientaRozhranie LexiAI · ukážkové údaje
Od kontaktu k ďalšej práci.
Keď sú informácie na jednom mieste, ľahšie pripravíte nový spis aj podklady pre fakturáciu. Existujúce kontakty môžete importovať.
Vyhľadávanie v klientoch
Import kontaktov z CSV alebo Excelu
Súvislosť s dokumentmi a fakturáciou
Vyhľadávanie a prehľad kontaktovRozhranie LexiAI · ukážkové údaje
Od odpracovaného času
k faktúre.
Schválené fakturovateľné hodiny zo spisov vložíte do faktúry ako položky. Faktúru s QR kódom na platbu pošlete klientovi e-mailom a pri omeškaní odošlete upomienku.
Položky z evidencie času pri spise
PDF faktúra s QR kódom PAY by square
Export do účtovného programu
Detail faktúry s položkami zo spisuRozhranie LexiAI · ukážkové údaje
Spolupráca začína dobrou kartou.
1
Založte klienta
Vyplňte kontakt a základné identifikačné údaje.
2
Priraďte veci
Prepojte spisy a potrebné dokumenty.
3
Vyfakturujte
Odpracovaný čas pri spise vložte do faktúry a pošlite ju klientovi.
Áno. CRM rozlišuje typ klienta a uchováva údaje zodpovedajúce osobe alebo spoločnosti.
Ako prepojím klienta so spisom?
Klienta priradíte ku konkrétnemu spisu. Jeho veci potom nájdete v spoločnom kontexte.
Dajú sa preniesť existujúce kontakty?
Aplikácia ponúka import klientov z CSV alebo Excelu. Pred potvrdením skontrolujte priradenie stĺpcov.
Obsahuje profil aj fakturačné údaje?
Áno. Pri klientovi vediete údaje potrebné na fakturáciu a na jeho karte vidíte všetky jeho faktúry.
Dá sa faktúra preniesť do účtovníctva?
Áno, od plánu Professional. Vystavenú faktúru exportujete pre Pohodu, Money S3 alebo Omegu. Po prepojení v nastaveniach ju môžete odoslať aj do SuperFaktúry.
Váš ďalší krok
Prvý klient.
Celý kontext poruke.
Založte prvú kartu klienta, prepojte ju so spisom a vystavte prvú faktúru.
Vyskúšať CRMPo registrácii · 14 dní zadarmo · bez platobnej karty
